Виктор - полският посланик в Уругвай, е съкрушен от внезапната смърт на съпругата си. За погребението пристига Олег - руският заместник-министър на външните работи. С Виктор го свързва 20-годишно приятелство, започнало от времето, когато Виктор е активист в нелегалното политическо движение, а Олег - млад съветски дипломат в Полша. Дългогодишната им дружба е помрачена от сянка на съмнение. Виктор подозира чаровния си руски приятел в шпионаж сред полската политическа опозиция и в любовна афера с починалата му съпруга. Виктор кани младото си протеже Валдемар да дойде на работа в посолството в Уругвай заедно с красивата си съпруга Оксана. Овдовелият посланик несъзнателно се влюбва в Оксана. Полското посолство се състезава с руснаците в спечелването на оръжейна сделка. Поради възможността там да е внедрен руски шпионин Виктор започва да подозира и Оксана и предприема аматьорско разследване с помощта на италианския посланик Алфредо.
