Blíží se konec sedmnáctiletého trestu, který si Lee Joon-suk (Oh-seong Yu) odpykával za to, že nařídil vraždu svého přítele Han Dong-Sua. Jednoho dne ho do vězení přijde navštívit stará známá z bývalé hudební skupiny Rainbow Yeon Hae-ji s prosbou, aby dohlédl na jejího jediného syna Choi Sung-Hoon (Woo-bin Kim), který si shodou okolností v téže věznici odpykává trest. Joon-suk s tím kvůli památce na staré časy souhlasí a vezme mladého výtržníka pod svá ochranná křídla. V den svého propuštění se však Joon-suk dozvídá, co se dělo během jeho ...