Ash ha estado entrenando duro para prepararse para larevancha de la preprueba contra Denio en la isla de Ula Ula. Pero, cuando le dice al Kahuna que está listo, Denio tiene otra idea. El Team Rocket ha ido allí en busca del mocoso, para que Mimikyu pueda probar su nuevo movimiento Z contra Pikachu, por lo que Denio lo manda a que combata contra ellos. Mimikyu demuestra ser un oponente poderoso, pero Pikachu vence a la oposición con un movimiento nuevo, Electrotela, y un movimiento Z, Gigarrayo Fulminante. Ash gana, preparando el escenario para su Gran Prueba en la isla de Ula Ula.