Ook bekend als 'The Four Assassins', is dit een van de zeer zeldzame vechtsportfilms uit Hong Kong waarin een westerling een prominente rol speelt als held. Richard Harrison speelt Marco Polo, de beroemde Italiaanse ontdekkingsreiziger op zijn historische expeditie naar China tijdens het Mongoolse rijk van Kublai Khan. Hier wordt hij benoemd tot keizerlijke inspecteur die wordt gestuurd om de Chinese rebellen in het Zuiden te bestrijden. Veel actie en spectaculaire gevechten in wat is uitgegroeid tot een van de beroemdste Shaw Brothers-klassiekers, geregisseerd door de cult-geliefde Chang Cheh.