Een jonge man die met een camera in zijn hand de wereld rondreist, vindt het circus een fascinerend onderwerp. De enorme tenten en levensbedreigende acrobatiek waren gevuld met dromen, gelach en opwinding. Vanaf dat moment verandert zijn lot. Terwijl hij in het circus woont, raakt de jongeman gefascineerd door de kunst van het optreden, traint hij hard en maakt hij zijn debuut op het grote podium. Hij besteedt zijn hele jeugd aan zijn zoektocht om clown te worden, de bloem van het circus en de oorsprong van het lachen.
