Ubbe en Torvi ontmoeten een mysterieuze zwerver in IJsland. Bjorn wordt gedwongen te heroverwegen wie zijn vijanden zijn wanneer Erik terugkeert van een verkenningsmissie met wat verontrustende informatie. Bjorn heeft bondgenoten nodig, maar kan hij zijn oude vijand, koning Harald, overtuigen om de krachten te bundelen bij een nieuwe dreiging? Ivar wordt herenigd met een dierbaar iemand.