Druga część trylogii o Oyamie. Oyama (Sonny Chiba) zostaje zwerbowany przez swojego byłego przyjaciela z wojska do pracy w gangu. Ale kiedy zabijają zarówno jego dziewczynę, jak i najlepszego przyjaciela, Oyama ucieka do małego miasteczka, gdzie uczy się filozofii sztuk walki od wędrownego mistrza oraz pomaga chłopcu, podjąć wyzwanie walki z dzikim schwytanym niedźwiedziem, aby wygrać pieniądze dla rannego ojca chłopca.