Mladý zlodej Phillipe Gaston sa na svojom úteku z väzenia krutého biskupa z Aquily stretne so záhadným rytierom, kapitánom Etiennom Navarrom a stane sa jeho sluhom. Rytier putuje krajinou so svojím jastrabom a Phillipe rýchlo zistí, že sú obaja spojení strašlivou kliatbou. Navarre sa zamiloval do krásnej Isabeau d´Anjou a tá jeho city opätovala, čo rozzúrilo biskupa z Aquily, ktorý chcel dievča pre sebe, natoľko, že na nich s pomocou diabla uvalil krutú kliatbu. S východom slnka sa Isabeau denne mení na jastraba a s posledným slnečným lúčom stráca ľudskú podobu aj Navarre, ktorý sa stáva čiernym vlkom. Milenci sa tak už nikdy nemajú stretnúť vo svojej ľudskej podobe. Gaston sa rozhodne s pomocou starého mnícha Imperiusa pomôcť Navarrovi a zlomiť prekliatie.
