I juli 1943 flyr den japanska armén. En pluton i Burma sjunger för att hålla moralen uppe. Inspirationen får de från den självlärde lutaspelaren, Mizushima. Vid krigets slut skickas Mizushima för att övertala ett japanskt förband som gömt sig uppe i bergen att ge upp. Han misslyckas, britterna anfaller, och de flesta dör. Mizushima överlever och förklär sig till munk. På väg tillbaka till sin pluton blir han överväldigad av synen av alla döda japanska soldater och arbetar länge med att begrava dem, alltmedan hans vänner söker efter honom.
