Ella Blake är en begåvad animatör som lever i skuggan av sin sjuka och krävande mor, en inflytelserik filmskapare. Ella har ingen tid för sitt ett eget liv. Hon lyckas träffa en pojkvän, men hennes självständighet varar inte länge. Hennes mor dör och Ella lovar då att färdigställa sin mors oavslutade verk. Under arbetet får hon dock allt svårare att tänka klart och skilja på vad som är verklighet och vad som är en del av den film hon skapar.
