Die Kardinäle Spencer, Voiello und Caltanisetta planen, den jungen Papst Pius XIII. zum Rücktritt zu zwingen. Unterdessen spielt Pius selbst mit dem Gedanken, zurückzutreten. Doch seine Vertraute Schwester Mary versucht ihn zunächst vergeblich davon zu überzeugen, dass seine verschollenen Eltern aufgetaucht wären. Und will ihn dann überreden, seine radikale Haltung zu überdenken und die Kirche zu öffnen.