La città di New York ospita la tappa di un noto talk show, ma il presentatore, dichiaratamente razzista, con le sue discutibili esternazioni rischia di sollevare proteste anche violente. Le autorità sono in allarme e Frank, diviso tra la propria opinione e il rispetto del primo emendamento, non se la sente di fermare direttamente la trasmissione. La stessa sera un'orda di topi irrompe alla serata di beneficenza, ed un uomo viene trovato pestato e con un topo morto nei pantaloni.